Agent(e) - Services Financiers - Opérations

Contenuto del lavoro

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-03

La personne titulaire soutient les planificateurs financiers et les conseillers en réalisant les activités opérationnelles issues des équipes de vente, en lien avec les processus associés aux produits et services d’épargne et de financement.

La Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges dessert un vaste territoire à la fois urbain et rural situé à l’ouest de l’île de Montréal. Partenaire incontournable de son milieu, la Caisse affiche un actif supérieur à 2,2 milliards de dollars. Son marché se distingue par son fort potentiel de développement des affaires. Son équipe de 182 employés dévoués répartis à l’intérieur de ses 7 centres de services est au service de ses 57 010 membres. La Caisse dessert les 23 municipalités de la région de Vaudreuil-Soulanges et s’étend jusqu’aux frontières de l’Ontario.

Responsabilités principales

• Préparer les documents en vue des rencontres avec les membres et clients. À cet effet, effectuer la saisie des données, en assurant la mise à jour des états financiers et du profil des membres, et noter les opportunités de vente pour les planificateurs financiers et les conseillers.
• Traiter les instructions présentées dans l’outil prévu à cette fin. Procéder à l’intégration, à la validation et à l’enregistrement des activités et transactions (ex. : déboursement, renouvellement, modification du financement hypothécaire et de consommation et calcul de pénalité; renouvellement, modification, rachat d’épargne, adhésion aux fonds de placement et transfert IN et OUT, fermeture de compte et règlement de succession).
• Finaliser les dossiers suivant les rencontres avec les membres et clients, en actualisant les informations selon le plan d’action, en inscrivant les suivis et en mettant à jour les états financiers.
• Assurer le traitement des dossiers et, au besoin, de certains rapports. Réaliser des activités de classement et de gestion documentaire pour le secteur soit l’épuration et la conservation, et ce, selon les pratiques et règles en vigueur.
• Au besoin, contacter les membres et clients afin d’assurer le suivi de certains documents manquants ou expédiés pour signatures.
• S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité prescrits.
• S’assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les normes en vigueur.
  

Conditions particulières

• Horaire de travail : 5 jours par semaine, incluant 1 soir (le mercredi ou le jeudi)
• Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode temps plein sur le site de l’employeur
• Poste temporaire – date de fin prévue : 26 mai 2023
• Nombre d’emploi disponible : 1
  

Profil recherché

• Attestation d’études collégiales dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente
  

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire
  

Connaissances spécifiques

• Connaissance et compréhension des documents financiers utilisés en gestion des avoirs
• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance de l’intégration des données financières dans les systèmes
• Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux transactions automatisées et assistées
• Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D
• Connaissance des standards de service
  

Compétences transversales Desjardins

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Compétences clés au profil recherché

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Lieu de travail

170, boul. Harwood , Vaudreuil-Dorion

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2022-05-5

Famille d’emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)