Assistant(e) en gestion de patrimoine

Contenido de trabajo

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.Niveau d’emploiNV-05La personne titulaire appuie le Groupe Marc Desaulniers, Gestionnaire de Patrimoine en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières. Elle traite les demandes de renseignements des clients et elle assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités du conseiller ou de l’équipe.Responsabilités principales

• Soutenir le conseiller en placement (ou l’équipe) dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps
• Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes
• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s)conseiller(s)
• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR)
• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s’assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents
• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe.

Conditions particulières

• Lieu de travail: Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride
• Autres informations pertinentes : Groupe Marc Desaulniers
• Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales (DEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Fort intérêt à suivre le Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.
• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales DesjardinsApprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’actionCompétences clés au profil recherchéS’adapter aux situations, Viser les résultatsLieu de travail1395, rue Daniel-Johnson Est, suite 202SyndicatNon SyndiquéDate de fin d’affichage2022-10-17Famille d’emploisServices aux membres et clients - vente (GF)Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.