Assistant(e) aux conseiller(ères) - Équipe Leclerc Bilodeau

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-04 Venez vous joindre à l’Équipe Leclerc Bilodeau!

Notre mission

Une vision globale:

La planification financière ou un plan de décaissement est une porte d’entrée vers des solutions durables adaptées aux besoins de nos clients.

Philosophie de placement:

Approche prudente basée sur l’investissement dans des titres de première qualité offrant un dividende élevé.

Démarche d’investissement favorisant la diversification du capital dans différentes catégories d’actif.

Ce qui nous distingue:

Nous mettons à profit notre expertise afin d’accompagner nos clients à prendre des décisions éclairées concernant leurs finances.

Valeurs:

Rigueur, simplicité et accessibilité

La personne titulaire appuie un conseiller en placement ou une équipe de conseillers en placement en offrant un service professionnel et efficace à la clientèle et en assurant une saine gestion administrative des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières. Elle traite les demandes de renseignements des clients et elle assume diverses responsabilités de soutien opérationnel propres aux activités du conseiller ou de l’équipe.

Responsabilités principales

• Soutenir le conseiller en placement (ou l’équipe) dans l’ensemble de ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires

• Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par la firme et effectuer les suivis et les recherches nécessaires pour s’assurer d’un service de qualité en tout temps

• Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes

• Suivre les activités quotidiennes dans les comptes des clients et régler divers détails administratifs dans le but de libérer le(s)conseiller(s)

• Effectuer la vérification de données provenant de diverses sources d’information afin de s’assurer de leur conformité, en fonction des politiques et des normes établies (corrections de transactions, réquisitions et dépôts de chèques, suivis de transferts, réception et envoi du courrier, échanges de biens et cotisations dans le REÉR)

• Procéder au traitement de données, dont la production de divers documents destinés à la clientèle, en s’assurant de la qualité de la langue écrite et de la présentation des documents

• Participer à l’identification de risques opérationnels et à la recherche d’améliorations en lien avec les activités de son équipe.

Conditions particulières

• Lieu de travail : Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Place d’affaires Québec. Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid

• Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée

• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (un atout)

• Maîtrise de la communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Compétences transversales Desjardins

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

Lieu de travail

70, rue Dalhousie Québec

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2022-01-18

Famille d’emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)